Лето 1944-го. Белорусские земли освобождены от захватчиков. Но покой здесь обманчив. С одной из уцелевших вышек в эфир регулярно выходят шифрованные сообщения. Вражеские лазутчики, затаившиеся в лесах, сообщают противнику о передвижениях наших частей, о расположении штабов.
Задача поставить точку в этой истории ложится на группу офицеров СМЕРШа. Их ведет опытный оперативник, капитан. По последним данным пеленга, рация работает где-то в этом районе. Отряд уходит в глушь, начиная свою тихую, опасную охоту. Каждый сломанный сучок, каждый шорох в листве теперь имеет значение. Им нужно найти, выследить и обезвредить. До того, как будет передан очередной пакет сведений.