Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в ветхой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов, а потом заняться рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита — странное существо, напоминающее бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку, предав Дэндзи и принеся его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в лезвия бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на службу. Теперь охота на демонов стала его официальной работой. В бюро Дэндзи встретил новых товарищей: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.