Дмитрий Васильев, отпрыск высокопоставленного сотрудника из Ростова, с детства был ориентирован на ответственные миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют не за границу, а в Ленинград. Вместо яркой разведдеятельности ему приходится заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли он попал, правильный ли сделал выбор.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после увольнения в запас неожиданно получает предложение от комитета. Поводом стал успех в задержании группы, ограбившей несколько отделений сберкассы. В Ленинграде его ждёт новая роль — обеспечение безопасности руководства города.
Владимир Наумов, завершив обучение, отправляется в северную столицу вслед за девушкой, получившей место на киностудии. Его задача на новом месте — противодействие попыткам подрыва идейных устоев и предотвращение возможных актов насилия.