Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу из-за ремонта. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без основной работы. Ему нужен заработок, и он ищет что-то на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, богат, обладает безупречными манерами и виртуозно играет классику. Маршрут его турне пролегает по южным штатам Америки. Там до сих пор сильны расовые предрассудки, а законы сегрегации разделяют людей.
Ширли требуется водитель, который также сможет выполнять обязанности телохранителя и решать различные бытовые вопросы. Он нанимает Тони. Эти двое — полные противоположности. У них разные взгляды на жизнь, привычки и происхождение. Их совместное путешествие по югу страны станет испытанием для обоих и навсегда изменит судьбу каждого.