Саймон Уильямс уже давно мечтает о Голливуде, но удача от него отворачивается. После увольнения из небольшой роли в "Американской истории ужасов" и расставания с девушкой, он случайно встречает Тревора Слэттери на показе "Полуночного ковбоя". Тревор когда-то играл Мандарина, а сейчас его карьера в упадке. От него Саймон узнаёт важную новость: известный европейский режиссёр планирует снять новую версию "Чудо-человека" — фильма, который Саймон обожал в детстве. Оба решают попытать счастья на кастинге: Саймон хочет сыграть главную роль, а Тревор — его друга, который позже предаёт героя. Так начинается их неожиданное знакомство, постепенно перерастающее в дружбу.