1977-й. Мужчина, оставшийся один после смерти жены, раньше работавший в научной сфере, приезжает в Ресифи. В городе как раз идёт карнавал. Он останавливается в небольшом пансионе. Хозяйка, женщина в годах, встречает его тепло. Позже он навещает своего маленького сына. Мальчик живёт с бабушкой и дедушкой. Чтобы как-то устроиться, мужчина находит должность в местном учреждении, которое занимается выдачей паспортов и других бумаг. У него есть своя причина для этого: он надеется отыскать следы документов, связанных с его матерью. По всему чувствуется, что этот человек что-то скрывает. Возможно, он от кого-то прячется.