Лишь у Игоря, который водит трактор, есть точные сведения о тех троих, что спустились с неба в окрестностях села и теперь выглядят как обычные люди. Участковый Сергей Петрович подозревает, что здесь что-то нечисто, однако его опасения остаются без внимания. Новые жители быстро стали своими: Игорь нашёл своё счастье в Свете, учительница Ира почувствовала необычную близость с Ромой, а Люба, дочь участкового, восхищается силой и статью Бори. Но сохранять секрет всё сложнее — вокруг стали происходить вещи, которым нет объяснения. Даже бобры в местной речке начали издавать звуки, похожие на человеческую речь, после того как в воду попала странная, неземная материя.