Богатырям скоро станет отцовством, но родине вновь грозит беда. С неба надвинулась громадная чёрная туча, невесть откуда взявшаяся. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив день в кромешную тьму. Отложив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав приспешников Бабы-Яги, он нападает на княжеские земли. Однако недолго музыка играла. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня Юлия.