Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его особый дар — умение настраиваться на чужое сознание, словно переключая частоты. Он чувствует чужие побуждения, распутывает узоры мыслей, даже самых тёмных. Порой попадаются настолько запутанные случаи, что одному не справиться. Тогда Грэм обращается к Ганнибалу Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания не имеют равных. Вместе они погружаются в лабиринты разума, где каждая подсказка может стать ловушкой.