Мрак сгущается у стен Минас-Тирита. Бесчисленные полчища Саурона, повелителя тьмы, обрушиваются на последний оплот надежды. Властелин сосредоточен на штурме, предвкушая скорый триумф. Его внимание приковано к битве, и он не замечает двух маленьких путников. Далеко отсюда, у подножия Роковой Горы, хоббиты Фродо и Сэм делают последние шаги к своей цели — уничтожению Кольца Всевластья.