Москва тридцатых годов. Внезапно в городе возникает таинственная личность из-за границы, именующая себя Воландом. С его появлением в размеренную советскую действительность врывается нечто сверхъестественное, полное загадок и чудес. Спутники этого господина путают мысли горожан, заводят их в тупик своими проделками. Однако за видимыми странностями кроется иная, неочевидная для обычных людей цель визита Воланда.