На исходе девятнадцатого столетия, в эпоху Российской империи, тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев остался сиротой. Преследуемый наемниками, подосланными родным дядей, жаждущим завладеть наследством, мальчик вынужден бежать из Москвы. Его цель — Нижний Новгород, где, как он верит, его ждет старый друг покойного отца.
В поисках защиты Ваня нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до Нижнего невредимыми. Однако с самого начала путешествие идет наперекосяк. Изнеженный, склонный к мечтаниям юный аристократ и неотесанный, молчаливый силач едва терпят друг друга в тесном пространстве повозки.
Но дорога таит множество опасностей, и этим двум столь разным людям предстоит пройти через испытания, которые навсегда перевернут их жизни.